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除了冻结,还有三个主要影响。如果欧洲被切断,是否会引发新的危机?

欧洲人希望限制俄罗斯的天然气价格。对俄罗斯来说,这种操作危害不大,但太侮辱人了。因此,欧方一宣布限制天然气价格,俄罗斯就直接将天然气拱手让给了欧洲。北溪1号阀门当时是完全关闭的,现在不需要限制俄罗斯的天然气价格。

许多人认为欧洲的领导人似乎也是政治精英。事实上,这不能怪他们。看看安倍怎么了,再听听美国前总统特朗普怎么说。他说他知道法国总统伊曼纽尔·马克龙的一些私人生活细节。

欧洲领导人,心哇哇。

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因此,在美国利益和欧洲利益面前,可能无法指望他们做出符合欧洲利益的选择。欧洲一直依赖俄罗斯的天然气,这是最便宜、最稳定的能源供应渠道,但反过来,欧洲又想制裁俄罗斯,先是推高了天然气价格,现在又不得不限价。

如果你用一个正常人的逻辑来看这整个事情,会显得很混乱。现在欧洲人说,即使没有俄罗斯天然气,冬天也不会受到太大影响。真的是这样吗?事实上,这远非冬季取暖那么简单。更大的影响是欧洲将在其他方面付出更大的代价,甚至可能引发新的危机。

欧洲的天然气停产缺口有多大?

首先,我们要做一个粗略的估计。在欧洲没有俄罗斯的天然气供应后,是否存在供应缺口,缺口有多大?一旦弄清楚了这个问题,就可以对短期内可能出现的问题进行粗略的估计。

今年之前,俄罗斯每年通过管道向欧洲输送约1500亿立方米天然气和14至180亿立方米液化天然气。俄罗斯的总供应量约占欧盟天然气进口总量的 45%。

事实上,俄罗斯向欧洲出口的管道天然气主要分为四条管道,从北到南,最北的是经波罗的海直达德国的北溪一号管道,以及经白俄罗斯的亚马尔管道。到波兰,再到Below是Brother and Union管道经乌克兰通往欧洲,最南端是Turk Creek管道和Blue Stream管道。

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北溪一号管道也是俄罗斯向欧盟输送天然气的主要管道之一。2021年,欧盟从俄罗斯进口的1550亿立方米天然气中,仅北溪一号管道就将输送592立方米,占总量的近三分之一。现在Nord Stream 1已经完全关闭。.

穿越波兰的亚马尔管道早在今年3月就被俄罗斯切断。而通过乌克兰的管道更是命运多舛。目前唯一能保证正常的就是土耳其溪管道工程。

根据摩根士丹利的数据,

2020-2021天然气年,俄罗斯通过Nord Stream-1和Yamal管道每天向欧洲地区供应约3.04亿立方米天然气。如果俄罗斯天然气供应量保持在当前水平,预计2022年天然气年,俄罗斯供应量将比去年同期下降约64%,在“北溪一号”全面停产的情况下",降幅将达到 82% %。

目前的情况是,北溪一号管道已经关闭,俄罗斯向欧洲输送的天然气,主要是土耳其溪管道,供应给塞尔维亚、匈牙利等国。日前,俄罗斯天然气工业股份公司还与匈牙利签署增加供应协议,将从9月1日起每天增加580万立方米天然气供应。

然而,欧洲的主要工业和经济重心仍然是西欧国家。他们也是欧盟的主要领导人。可以说,他们是与俄罗斯对抗的主力军。因此,天然气供应中断主要发生在他们与俄罗斯之间。既然不想要俄罗斯天然气,自然要想办法增加其他地方的供应,这样才有可能保证人在冬天不会冻死。

美国自然有责任挑起这个包袱。今年天然气价格飙升。美国也在加班加点生产液化天然气并将其出售给欧洲。一艘LNG船在美国造价约6000万美元,以2.75亿美元销往欧洲。这样的欺凌谁不喜欢?

数据显示,美国向欧洲供应的LNG量从2021年1月的约4亿立方米上升到今年6月的约42亿立方米,而同期俄罗斯管道输送的天然气量期从2021年1月的约4亿立方米增加。121亿立方米急剧下降至约41亿立方米。

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兴衰之间,都是从欧洲切下来的肉。

除了LNG采购量的增加,整个欧洲的供应缺口也太大了。能源供给结构一直是相对固定的。今年不得不突然调整。突然转移很难。挤不出来,挤不出来就增加产量。在增加产量方面,这是一个漫长的故事,欧洲不能等待。

于是欧盟终于开会,做了两个准备。

一项准备工作是削减成本。欧盟成员国已达成协议,决定在2022年8月1日至2023年3月31日期间,所有成员国将在过去五年平均消费量的基础上减少15%的天然气需求。%。至于如何减少,就看你自己想办法了。有人建议少洗澡,有人建议多穿衣服。其实我想说最好的办法就是多加价。

另一项准备工作是开源和储存更多的天然气。欧盟为自己设定了一个小目标,即在今年 11 月 1 日前储存其总天然气容量的 80%。根据欧洲天然气基础设施的数据,欧盟已经储存了冬季所需天然气的 80%。

从这两方面的准备来看,这个冬天,欧洲人无非就是多穿衣服少洗澡,无论如何应该都能熬过去。此外,欧洲使用世界上最昂贵的天然气。这种天然气,只需要燃烧一点点,就能感受到来自美国的呵护,让人倍感温暖。

事实上,天然气短缺的影响可能与民生和供暖无关。毕竟季节意义上的冬天很短暂,寒战也会过去。而对经济的影响,无论春夏秋冬,未来几年都可能受到严重影响。

三个长期影响

在谈天然气供应减少的影响之前,我们首先要搞清楚天然气作为一种基础能源,除了冬季取暖之外,对经济和工业生产还有哪些影响。

长期以来,欧盟一直是除中国和美国之外的世界三大经济体之一。众所周知,美国拥有产业链最高端的技术,互联网企业占据全球市场,而中国拥有强大的制造业,在双方的攻势下,欧盟依然可以占据一席之地,自然也有它的核心竞争优势。

无论是美国、中国还是欧洲,在保持核心竞争力方面都有自己的独到之处。除了不同的产业优势,这里还有一个共同的特点,就是每个人的能源供应链都有自己的渠道。

例如,除了石油美元的核心定价权外,美国的石油和天然气供应基本可以实现自给自足,天然气也大量出口。我们双方都依赖大量进口,所以我们基本上使用长期采购协议来保持价格和供应稳定。更重要的是,在我国能源结构中,燃煤发电一直是最重要的能源输出方式,它保证了我国电力供应的低价稳定,为我国工业产品提供了最基本的基础。竞争力。

在整个欧盟,核心工业生产中心是德国。德国工业产品畅销世界各地,其能源供应保障过去主要来自俄罗斯。俄罗斯油气长期廉价稳定供应是德国工业生产的核心保障之一。

德国每年约有 55% 的天然气进口来自俄罗斯。事实上,俄罗斯对欧洲的天然气供应已经减少,最重要的是减少对德国的供应。这种供应减少带来了能源供应链的重组,短期内无法解决。供应链中最大的问题是价格飞涨。

了解了这个背景后,我们不难知道,天然气短缺的影响,除了短期的冬季取暖外,真正影响到经济和工业生产的竞争力。具体体现在产业链受损、通胀恶化和经济衰退三个方面。

第一个长期影响是产业链受损。这是最直接的,比如在德国,最直接的,天然气有两大用途,一是用来发电,作为基本能源。一是作为化学工业的基础原料。

德国约 13% 的发电量以天然气为基础。天然气价格上涨后,电价自然会暴涨。电力是许多工厂的基本能源和主要生产成本。在全球范围内基本上不可能找到与俄罗斯一样稳定且廉价的能源供应。德国工业竞争力长期下降是必然趋势。

在化学品方面,化学工业是德国第三大工业部门。巴斯夫总部位于德国路德维希港,拥有世界上最大的化工综合体,由约 200 家工厂组成。他们的很多产品都位于全球产业链的上游,40%的天然气作为技术原料,60%作为燃料。巴斯夫此前曾多次强调,一旦天然气供应低于最大需求的 50%,它将不得不缩减或完全关闭其在德国路德维希港的基地。对于全球化行业来说,这几乎是一颗定时炸弹。

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第二个长期影响是通胀恶化。工业生产受到影响后,所有工业品价格都会上涨。我们都知道,工业品价格指数PPI往往是通胀指数CPI的前兆。7月份,德国PPI同比增长37.2%,创历史新高。工业品价格上涨将逐步传导至最终消费品价格。欧洲的通货膨胀可能超出所有人的想象,比冬天的严寒更具破坏性。

第三个长期影响是衰退。7月以来,欧洲也进入了加息周期。通胀越高,收紧力度越大。毫无疑问,这种由能源结构变化引起的通货膨胀是无法通过加息来控制的。是的,但大幅加息可能会使欧洲迅速陷入衰退。

人们只关心冬天会不会结冰,到了春天才会发现没有空气就没有什么冷,没有钱饿死是个大问题,而且只要这样下去,一个长期的问题。

会引发新的危机吗?

我们上面提到的一件事是,欧洲加息不一定能控制通胀,因为这种通胀主要是能源结构大幅调整造成的,根本不在金融政策上,所以这本质上是一个由美国、欧洲医学制造的问题。

欧洲面临的通胀形势甚至不如美国乐观。欧洲进入加息周期,盲目吃药。此外,欧洲和美国之间存在巨大差异。美国作为全球资本中心,只有加息几次后,全球美元才会回归美国。美国加息是为了收紧流动性,但美元的全球回归增加了充足的流动性。

但欧洲不同。美国加息,资本流出欧洲,欧洲加息,但不会有资本回流欧洲。因此,欧洲收紧利率是真正的紧缩。以后会不会引发流动性危机德国工业衰退,导致资产价格暴跌?

欧洲和美国在这方面有很大的不同。

与俄罗斯债券一样,主要投资者是欧洲金融机构。如果美国不放松制裁,那么俄罗斯债券的违约将直接引发欧洲金融机构的爆炸式增长。但美国在 7 月放松了制裁,欧洲随后在 8 月放松了制裁德国工业衰退,允许俄罗斯债券在市场上交易,从而避免了雷暴。

但这样的地雷还有很多,主动权在美国手里。例如,欧洲金融机构在美国金融市场有大量投资。这些投资的金融产品,无论是评级还是定价,都是由美国金融机构生产的。说得难听点,这相当于导火索在美国手里,随时可以引爆。

欧洲金融机构是否爆发,很大程度上取决于美国的需求。

最后

2008年9月15日,美国爆发金融危机,雷曼兄弟正式宣布破产。破产当天,德国复兴信贷银行还向雷曼兄弟转移了3亿欧元现金。这么一大笔钱,就等于给死去的雷曼兄弟送了一份礼物,全丢了。这是欧洲金融机构的专业标准。

欧洲现在面临的困境,包括欧洲人自己,还在烧头抗议俄罗斯,但这不是他们是否会在冬天结冰的问题,而是整个欧洲产业链的问题,因为能源的中断供应链。,在接下来的很多年里,会逐渐失去竞争力,不得不向外转移问题。

今年7月19日,德国化工巨头巴斯夫做出最终投资决定,将全面推进其位于中国广东省湛江市的综合基地项目。这是巴斯夫在全球最大的投资项目。到 2030 年,巴斯夫预计将在该项目上投资最多 100 亿欧元。

听我说谢谢。